Пазарът на електронни компоненти за автомобилостроенето тръгна надолу

16.07.2024   |   Начало»Бизнес

Редактор
Мира Станкова

Редактор
Мира Станкова

Пазарът на електронни компоненти за автомобилната индустрия възлиза на 67 млрд. щатски долара през 2023 г., отбелязвайки ръст от 12% спрямо 2022 г. По данни на Semiconductor Intelligence водещите дванадесет доставчици държат над три четвърти от пазара. Сред тях най-голям е Infineon Technologies с дял от 9,2 млрд. щатски долара или 13,7% от пазара. Следват NXP Semiconductors с 11,2% и STMicroelectronics с 10,6%. Тези три компании държат над една трета от пазара. За повечето от водещите доставчици автомобилният сегмент има основно значение за общите им приходи. За шестте водещи компании делът на приходите от автомобилния сегмент варира от 34 до 56%.

Пазарът на електронни компоненти за автомобилостроенето демонстрира силен растеж от 2021 г., след като секторът започна да реагира на свързвания с пандемията недостиг. Налице обаче са признаци за забавяне. Тримесечните приходи в сегмента на трите водещи доставчика отразяват тази тенденция. Infineon обяви силен растеж през 2022 г. и в началото на 2023 г., но той достигна своя връх през второто тримесечие на 2023 г. и оттогава бележи спад. Въпреки това прогнозата на Infineon за второто тримесечие на 2024 г. е за ръст от 5% спрямо предходното тримесечие.

NXP Semiconductors отчете увеличение на приходите през последното тримесечие на 2023 г., но спад от 5% през първите три месеца на 2024 г. Докладът за тримесечието на компанията сочи като причина последователното редуциране на инвентара и като цяло слабия автомобилен пазар през първата половина на 2024 г.

STMicroelectronics постигна сериозен растеж през 2022 и 2023 г. – средно 7%. Този растеж приключи през първото тримесечие на 2024 г., когато компанията отчете спад от 23% на приходите от автомобилния сектор, обяснявайки го с "фаза на забавяне".

Влиянието на тенденциите в автомобилостроенето

По данни на Международната организация на производителите на моторни превозни средства (OICA) производството на моторни превозни средства през 2023 г. възлиза на 93,5 млн. броя или с 10% повече спрямо 2022 г. Това е най-голямото увеличение, забелязано след 2010 г., когато ръстът бе 26% по време на възстановяването от голяма рецесия от 2008 – 2009 г. Количеството от 93,5 млн. броя превозни средства през 2023 г. все още е под рекорда от 97,3 млн. броя през 2017 г. Секторът се сблъсква с умерен спад през 2018 и 2019 г. преди да спадне с 15,4% през 2020 г. заради пандемията. Същевременно, по всичко изглежда, че натрупаното търсене на автомобили е задоволено. Според априлската прогноза на S&P Global Mobility производството на леки автомобили ще се увеличи от 0 до 2% през следващите три години.

Въпреки спада в производството на автомобили, пазарът на електронни компоненти за автомобилостроенето се стимулира от увеличаващото се съдържание на компоненти в автомобилите. Два ключови фактора за растеж са електромобилите и системите за асистиране на водача. Електромобилите са превозните средства с най-голямо съдържание на електронни компоненти в сравнение с останалите видове превозни средства и следователно допринасят в значителна степен за растежа на пазара на компоненти. Броят на електромобилите по пътищата бързо се увеличава през последните години. По данни на Autovista24 продажбите на електромобили са нараснали с 54% през 2022 г. и с 35% през 2023 г. Растежът обаче се очаква да се смекчи в диапазона от 17 до 22% през следващите шест години.

Системите за асистиране на водача също са важен фактор за растеж на пазара на електронни компоненти. Крайната цел на тези системи е създаването на автономни автомобили или напълно автономно шофиране. Технологията обаче е все още далеч от масовото си навлизане. Според McKinsey &Co до 2030 г. 12% от продадените пътнически автомобили ще имат инсталирана технология за напълно автономно шофиране (ниво 4). До 2035 г. този дял може да достигне 37%. S&P Global Mobility не споделя този оптимизъм, прогнозирайки, че едва 6% от продадените през 2035 г. леки автомобили ще са с инсталирана технология за автономно шофиране (ниво 4). Следователно, влиянието на автономните автомобили върху пазара на електронни компоненти няма да е чак толкова значим през близките няколко години.

Алтернативни възможности за растеж

Като цяло пазарът на електронни компоненти бе слаб през последните две години след силното възстановяване от пандемията с растеж от 26% през 2021 г. Според WSTS пазарът е нараснал с едва 3,3% през 2022 г. и е отбелязал спад от 8,2% през 2023 г. Според прогнозата от май 2024 г. на WSTS през 2024 г. растежът ще бъде 16%, а през 2025 г. 12,5%. Доскоро автомобилният сегмент бе считан за единствената светла точка на пазара на електронни компоненти през последните две години. Според IDC сегментът на електронните компоненти за автомобилостроенето е нараснал със 17% през 2022 г. и с 10% през 2023 г., но през следващите три години ще регистрира спад от 5 до 7%.

Комбинацията от забавяне на производството на леки автомобили, по-слаб растеж при електромобилите и забавяне на навлизането на автономните автомобили ще ограничи темпа на растеж на пазара на електронни компоненти за автомобилостроенето. Електронната индустрия вече не може да разчита на автомобилната индустрия като основен двигател за растеж в следващите няколко години. Същевременно обаче други сектори се очаква да заемат мястото й. Изкуственият интелект расте бързо, отключвайки ръст в компютърния сектор. Пазарът на памети се възстановява от слабото търсене и свръх производството. Пазарът на смартфони отново показва положителни резултати през 2024 г. след спада през 2022 и 2023 г. Големите производители на компоненти за автомобилната индустрия обаче все още са силно зависими от автомобилостроителите за голяма част от приходите си. Така че е вероятно те да поизостанат от растежа на полупроводниковата индустрия през следващите няколко години.

Ключови думи: Semiconductor Intelligence   автомобилна индустрия   STMicroelectronics   Infineon   NXP Semiconductors  

Област: Електроника